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中国万头牧场最新盘点!存栏接近200万头牧场165个

全国万头牧场存栏近200万头,奶产量占商品奶超1/3。

全国万头牧场75%分布在“三北”地区,与我国奶源南北分布吻合。

超95%万头牧场为牧业集团、乳企等投资建设,私人占比不足5%。

近70%万头牧场为乳企自有或控股,30%为社会奶源牧场。

万头牧场数量依然在增长,2023年前3季度新建牧场超70%存栏大于万头。 

万头牧场不断增加,面临的环保风险、生物风险、奶源结构稳定性等挑战增加。

(本文数据由荷斯坦收集整理,截止到10月底,牧场实际存栏超过8000头,计为万头牧场,部分牧场数据存在误差。)

全国万头牧场总存栏近200万头奶产量占商品奶超1/3

根据荷斯坦收集整理,全国万头牧场165个,存栏接近200万头,占全国荷斯坦牧场存栏超30%(按照全国荷斯坦牧场存栏600万头计算)。万头牧场按照平均单产10吨计算,年奶产量接近1000万吨,占我国商品牛奶产量超过1/3。

最大的万头牧场是现代牧业蚌埠牧场存栏4.5万头

现代牧业蚌埠牧场是中国最大的万头牧场,目前奶牛存栏4.5万头;优然牧业沙尔营牧场存栏4.2万头,位居第二;存栏超过2万头的牧场有10个,分别来自优然牧业、现代牧业、原生态牧业、首农畜牧。

万头牧场的建设主体为牧业集团,Top10万头牧场牧业集团拥有万头牧场109座,占全国万头牧场总量66%。优然牧业是全国万头牧场数量最多的牧业集团,现代牧业位居第二。
全国万头牧场75%分布在“三北”地区

根据荷斯坦收集整理,华北是全国万头牧场分布最多的地区,万头牧场奶牛存栏量超过80万头,西北地区位居第二,万头牧场存栏超过50万头,华东地区位居第三,万头牧场存栏量超过40万头。

华东地区的万头牧场数量超过东北地区,山东、江苏、安徽三省万头牧场数量达到33个,远超东北地区。

“三北”地区万头牧场的分布占比与全国奶源分布比例相吻合,2022年全国牛奶产量3932万吨,“三北”地区牛奶产量2965.6万吨,占全国牛奶产量75%。

内蒙古、河北、宁夏、山东万头牧场数量均超过20个,其中内蒙古是全国万头牧场数量最多的省份,河北次之。
万头牧场中私人牧场占比不足5%超95%为牧业集团、乳企等投资建设

万头牧场的建设主体中,私人牧场占比仅5%,比如黑龙江龙佳牧业、呼伦贝尔天兴农牧、吉林牧硕养殖场等,依靠个人老板投资建设的万头牧场,数量非常有限。

万头牧场中也有部分为投资企业控股,比如山东维多利亚农牧,由东君乳业建设,后被天图资本收购,现在是优诺在中国的供奶牧场。

农垦系统也有不少万头牧场出现,比如甘肃农垦、天津嘉立荷、首农畜牧、中垦牧等。
万头牧场中近70%为乳企自有或控股牧场30%为社会奶源

万头牧场大部分与乳企有关联,为乳企自建牧场或参控股牧场,奶源直接交售给乳品企业,奶价和销量有保障。

30%为社会奶源牧场,比如宁夏金宇浩兴、海高牧业、甘肃农垦天牧等,没有自己的加工厂和加工品牌,原奶全部外销给乳品企业,价格双方协商,目前的情况下,乳企更具话语权,有的万头牧场的奶价也不足3.5元/公斤。

区域乳企、新型乳企比如菊乐乳业、朴成乳业等,近两年也纷纷建立了自己的万头牧场,确保奶源稳定。

为确保乳制品质量安全,政府要求部分乳制品必须由乳企自有牧场奶源加工生产,迫使乳企建设自有牧场。另一方面,在2013/14经历一波奶源短缺后,乳企认识到自控奶源牧场的重要性,开始着手自建奶源,尤其2019年疫情之后,消费向好,加剧了乳企自建奶源的步伐,乳企自控奶源比例提升速度加快。
万头牧场在中国存在一定的必然因素

万头牧场人才引进、管理经验、设备设施、生产技术均处于领先水平,一般万头牧场的员工在200人上下,人均养牛50~60头,高于国内平均水平。

中国缺乏社会化服务体系,牧场需要承担所有的生产、技术人员,万头牧场有足够的规模和收入来支撑专业的牧场员工的工资需求,牧场营养、繁育、兽医各个方面的人才配备齐全。

万头牧场资金更充足,很多万头牧场作为地方政府招商引资或扶贫项目,更容易得到政府项目、金融机构资金支持,资金方面比中小牧场更有优势。
2023年前3季度新建牧场超70%存栏大于万头万头牧场数量依然在增长

荷斯坦杂志对2023年1-9月全国124个新建扩建牧场项目监测数据显示,2023年前三季度新建扩建牧场项目设计存栏达到89.1万头,平均存栏规模7188头,万头以上规模牧场存栏占比72.3%,北方地区平均规模8083头,南方及华东平均规模5671头。

虽然当前奶业行情低迷,新建牧场投产日期可能延迟,但是万头牧场依然保持增长趋势。

万头牧场不断增加存在一定风险

环保压力增大,万头牧场温室气体排放、粪污排放集中,日均粪污排放量达到600吨,处理难度高于中小牧场,增加牧场成本。

生物风险增大,万头牧场饲养集中,一旦发生大规模疫病,损失惨重。

万头牧场生产成本高,缺乏韧性,原奶过剩阶段,万头牧场成本下降空间小,奶价持续低迷,万头牧场也持续亏损。

大量万头牧场新建,原奶产量增加,一定程度上加速了社会中小牧场的退出,对于原奶结构的稳定性带来挑战。

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